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一份研报观念以为，空运运价止跌回升态势明确，海外需求坚持高景气，出海逻辑正成为交通运输板块中心驱动。研报指出，下半年国内快递事务量基数逐渐走低，价格修正趋势连续，叠加海外事务快速扩张，极兔速递、圆通速递、中通快递成绩弹性值得等待。航空范畴客座率挨近90%，票价和座收环比改善，供需格式优化带动东航物流、春秋航空、国航等公司收益端继续向好。
研报以为，地缘形势导致首要航道通行保持低位，推进苏伊士船型和VLCC运价明显跃升，油轮、集装箱和散货板块均受益于供需紧平衡。中远海能、招商轮船、海丰国际性价比杰出。物流板块中，密尔克卫半年报显现营收净利润双增，嘉友国际凭仗口岸通车量大幅度增加和焦煤价格上移，基本面韧性较强。
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